A I セ ー ル ス く ん
B U S I N E S S F L O W
B U S I N E S S F L O W
商談後の受注〜コンサル開始フロー
- 業 務 名
- 商談後の受注〜コンサル開始フロー
- 関 わ る 人
- 顧客、フロント、バック、管理シート
- 工 程 数
- いま 19 工程 → これから 11 工程
- 作 成 日
- 2026年9月12日
いまのやり方（ビフォー）
行が「だれが」、列が作業の順番です。人をまたいで渡すものは黄色のふだで示しています。
横に長いので、図は左右にスクロールしてご覧ください。
もとにした資料（いまのやり方）商談後の受注〜コンサル開始フロー ｜ ビフォーいま、実際にやっている流れ
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列
顧客
フロント
バック
管理シート
フロントに発注する
発注を受け取る
顧客からの受注を受ける
受注内容を伝える
社内に受注報告をする
受注情報を管理シートに入力する
受注情報を受け取る
バックに契約書・請求書の作成を依頼する
契約書・請求書依頼を受け取る
契約書を作成する
請求書を作成する
顧客に請求書と契約書を共有する
請求書、契約書を受け取る
電子サインで契約を締結する
支払いをする
Chatworkで契約書の締結を確認する
入金を確認する
未入金の顧客に対応し再請求する
再請求書を受け取る
顧客とキックオフの日程を調整する
お客様ファイルを作成する
顧客にリマインドを送客する
リマインド連絡を受け取る
顧客とキックオフMTGを実施する
顧客とのチャットを作成する
顧客のコンサルを開始する
【発注】
【受注内容】
【受注情報】
【契約書・請求書依頼】
【請求書、契約書】
【再請求書】
【リマインド連絡】
| 列 | だれが | なにをする | 渡すもの |
|---|---|---|---|
| 1 | 顧客 | フロントに発注する | 【発注】 |
| 2 | フロント | 顧客からの受注を受ける | 【受注内容】 |
| 3 | フロント | 社内に受注報告をする | 【受注報告】 |
| 4 | フロント | 受注情報を管理シートに入力する | 【受注情報】 |
| 5 | フロント | バックに契約書・請求書の作成を依頼する | 【契約書・請求書依頼】 |
| 6 | バック | 契約書を作成する | 【契約書】 |
| 7 | バック | 請求書を作成する | 【請求書】 |
| 8 | バック | 顧客に請求書と契約書を共有する | 【請求書、契約書】 |
| 9 | 顧客 | 電子サインで契約を締結する | 【署名済み契約書】 |
| 10 | 顧客 | 支払いをする | 【入金】 |
| 11 | バック | Chatworkで契約書の締結を確認する | 【締結済み契約書】 |
| 12 | バック | 入金を確認する | 【入金確認結果】 |
| 13 | バック | 未入金の顧客に対応し再請求する | 【再請求書】 |
| 14 | フロント | 顧客とキックオフの日程を調整する | 【日程候補】 |
| 15 | フロント | お客様ファイルを作成する | 【お客様ファイル】 |
| 16 | フロント | 顧客にリマインドを送客する | 【リマインド連絡】 |
| 17 | フロント | 顧客とキックオフMTGを実施する | 【キックオフ内容】 |
| 18 | フロント | 顧客とのチャットを作成する | 【チャットルーム】 |
| 19 | フロント | 顧客のコンサルを開始する | 【コンサル開始】 |
気 づ い た こ と ・ 詰 ま り ど こ ろ
- キックオフの日程調整に2〜3回のやり取りが発生し、1回あたり5分かかっている
- 受注情報の管理シート入力に10〜20分かかっている
- 受注報告、契約書・請求書の作成依頼、お客様ファイル作成、リマインド送客、キックオフMTG、チャット作成がそれぞれ5分程度
- キックオフMTG自体は30〜60分かかる
- 未入金が発生した場合、バックで再請求の対応が必要になる
- コンサル後の議事録作成は月15〜20件、1回あたり30分ほどかかっている
これからのやり方（アフター）
上のビフォーと同じ見方です。列の数・レーンの数・行き来する矢印がどれだけ減ったかを見比べてください。
もとにした資料（これからのやり方）商談後の受注〜コンサル開始フロー ｜ アフターこう変えたい、という流れ
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列
顧客
フロント
Zoom
AI
システム
文字起こしデータ
フォルダ
Slack
顧客とZoomでコンサルミーティングを実施する
コンサル内容を受け取る
ミーティングの録画データを自動で書き出す
録画データを文字起こしする
文字起こしデータから議事録を自動作成する
議事録を伝える
議事録をお客様ごとのGoogleドライブのフォルダに自動で格納する
議事録を受け取る
議事録をもとに会議ノートを自動作成する
議事録をもとに次回コンサルの準備資料を自動作成する
自動作成された議事録と準備資料の内容を確認し修正する
Slackに議事録の共有を通知する
Slack
顧客に議事録を共有する
議事録を受け取る
次回コンサルの進捗を管理する
【コンサル内容】
【議事録】
【議事録】
【共有通知】
【議事録】
| 列 | だれが | なにをする | 渡すもの |
|---|---|---|---|
| 1 | フロント | 顧客とZoomでコンサルミーティングを実施する | 【コンサル内容】 |
| 2 | Zoom | ミーティングの録画データを自動で書き出す | 【録画データ】 |
| 3 | AI | 録画データを文字起こしする | 【文字起こしデータ】 |
| 4 | AI | 文字起こしデータから議事録を自動作成する | 【議事録】 |
| 5 | システム | 議事録をお客様ごとのGoogleドライブのフォルダに自動で格納する | 【議事録】 |
| 6 | システム | 議事録をもとに会議ノートを自動作成する | 【会議ノート】 |
| 7 | システム | 議事録をもとに次回コンサルの準備資料を自動作成する | 【次回コンサル準備資料】 |
| 8 | フロント | 自動作成された議事録と準備資料の内容を確認し修正する | 【確定版議事録、準備資料】 |
| 9 | システム | Slackに議事録の共有を通知する | 【共有通知】 |
| Slack | Slack | ||
| 10 | フロント | 顧客に議事録を共有する | 【議事録】 |
| 11 | フロント | 次回コンサルの進捗を管理する | 【進捗状況】 |
どこが変わったか
| 項目 | いま（ビフォー） | これから（アフター） |
|---|---|---|
| 工程の数 | 19 工程 | 11 工程（8 工程へらせる） |
| 関わる人・道具 | 4 レーン | 8 レーン |
| 議事録の作成 | ミーティング後に人が手作業でまとめる | 録画をAIが文字起こしして議事録を自動作成する |
| 議事録の保管 | 作成者が個別に保存する | お客様ごとのGoogleドライブのフォルダへ自動格納する |
| 次回の準備 | 都度その場で人が用意する | 議事録をもとに会議ノートと次回準備を自動作成する |
| 共有・連絡 | 人が都度連絡する | Slackへ自動通知し、人は内容確認と顧客共有だけ行う |
| 1件あたりの工数 | 1回30分ほどかかる | 確認と修正のみに短縮し、翌日から共有できる |
商談後の受注〜コンサル開始フローの業務フロー（ビフォー・アフター） 2026年9月12日 業務フロー作成君（AIセールスくん）／株式会社ピースフラットシステム