A I セ ー ル ス く ん
B U S I N E S S F L O W
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集客から商談・資料作成までの営業フロー
- 業 務 名
- 集客から商談・資料作成までの営業フロー
- 関 わ る 人
- 顧客、マーケ、サポート、キャク担当、バック担当、フロント担当、問い合わせ、名簿、担当者、カレンダー
- 工 程 数
- いま 20 工程 → これから 10 工程
- 作 成 日
- 2026年9月12日
いまのやり方（ビフォー）
行が「だれが」、列が作業の順番です。人をまたいで渡すものは黄色のふだで示しています。
横に長いので、図は左右にスクロールしてご覧ください。
もとにした資料（いまのやり方）集客から商談・資料作成までの営業フロー ｜ ビフォーいま、実際にやっている流れ
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列
顧客
マーケ
サポート
キャク担当
バック担当
フロント担当
問い合わせ
名簿
担当者
カレンダー
LINE
広告で見込み客を集める
メールDMを配信する
LINEで配信する
LINE
ホワイトペーパーを提供する
問い合わせに対応する
対応履歴を受け取る
申し込みを受け付ける
日程を確定する
名簿に顧客を追加する
顧客名簿を受け取る
顧客に初回連絡をする
初回連絡を受け取る
担当者に連絡する
担当引き継ぎを受け取る
顧客にリマインド連絡をする
リマインドを受け取る
日程を入力する
フォームで日程を変更する
顧客にテレアポをする
アポ結果を受け取る
カレンダーに予定を追加する
商談予定を受け取る
顧客と商談をする
議事録を作成する
提案書を作成する
上長と内容を確認して修正する
契約書類を作成する
【LINE配信】
【対応履歴】
【顧客名簿】
【初回連絡】
【担当引き継ぎ】
【リマインド】
【アポ結果】
【商談予定】
| 列 | だれが | なにをする | 渡すもの |
|---|---|---|---|
| 1 | マーケ | 広告で見込み客を集める | 【広告経由の問い合わせ】 |
| 2 | マーケ | メールDMを配信する | 【DM配信リスト】 |
| 3 | マーケ | LINEで配信する | 【LINE配信】 |
| LINE | LINE | ||
| 4 | マーケ | ホワイトペーパーを提供する | 【ダウンロード情報】 |
| 5 | サポート | 問い合わせに対応する | 【対応履歴】 |
| 6 | キャク担当 | 申し込みを受け付ける | 【申込内容】 |
| 7 | キャク担当 | 日程を確定する | 【確定日程】 |
| 8 | キャク担当 | 名簿に顧客を追加する | 【顧客名簿】 |
| 9 | キャク担当 | 顧客に初回連絡をする | 【初回連絡】 |
| 10 | キャク担当 | 担当者に連絡する | 【担当引き継ぎ】 |
| 11 | キャク担当 | 顧客にリマインド連絡をする | 【リマインド】 |
| 12 | バック担当 | 日程を入力する | 【日程データ】 |
| 13 | バック担当 | フォームで日程を変更する | 【変更後日程】 |
| 14 | バック担当 | 顧客にテレアポをする | 【アポ結果】 |
| 15 | バック担当 | カレンダーに予定を追加する | 【商談予定】 |
| 16 | フロント担当 | 顧客と商談をする | 【ヒアリング内容】 |
| 17 | フロント担当 | 議事録を作成する | 【議事録】 |
| 18 | フロント担当 | 提案書を作成する | 【提案書】 |
| 19 | フロント担当 | 上長と内容を確認して修正する | 【修正版提案書】 |
| 20 | フロント担当 | 契約書類を作成する | 【契約書、請求書】 |
気 づ い た こ と ・ 詰 ま り ど こ ろ
- メールDMは20件/日・10k、LINEは8件/日・4人、サポート対応は200件/日・8人という数字が貼られている
- 商談は8件/日・8人、リマインド連絡は100件/日・1人という記載あり
- 日程入力は10件/日・1日1.5時間、日程変更は3件/日・1日1時間程度の記載あり
- 申し込み後の名簿追加・初回連絡・リマインドなど、人手の細かい作業が多く詰まりやすい
- 資料作成から修正まで戻りが発生している
これからのやり方（アフター）
上のビフォーと同じ見方です。列の数・レーンの数・行き来する矢印がどれだけ減ったかを見比べてください。
もとにした資料（これからのやり方）集客から商談・資料作成までの営業フロー ｜ アフターこう変えたい、という流れ
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列
顧客
マーケ
システム
CW
営業
申し込みフォーム
ドキュメント
広告・メールDM・LINE
広告・メールDM・LINEで見込み客を集める
広告・メールDM・LINE
申し込みフォームから申し込む
申込内容を伝える
申し込みを受け取りタスクを起動する
会社情報と事例をリサーチする
Googleドライブでお客様ごとのフォルダを作成する
ドキュメントにリサーチ結果を保存する
リサーチ資料を受け取る
Canvaで商談用資料を自動作成する
資料の内容を確認して修正する
顧客と商談をする
提案書と契約書類を作成する
【問い合わせ】
【申込内容】
【リサーチ資料】
| 列 | だれが | なにをする | 渡すもの |
|---|---|---|---|
| 1 | マーケ | 広告・メールDM・LINEで見込み客を集める | 【問い合わせ】 |
| 広告・メールDM・LINE | 広告・メールDM・LINE | ||
| 2 | 顧客 | 申し込みフォームから申し込む | 【申込内容】 |
| 3 | システム | 申し込みを受け取りタスクを起動する | 【申込データ】 |
| 4 | CW | 会社情報と事例をリサーチする | 【会社情報、事例】 |
| 5 | CW | Googleドライブでお客様ごとのフォルダを作成する | 【顧客フォルダ】 |
| 6 | CW | ドキュメントにリサーチ結果を保存する | 【リサーチ資料】 |
| 7 | システム | Canvaで商談用資料を自動作成する | 【商談資料（下書き）】 |
| 8 | 営業 | 資料の内容を確認して修正する | 【商談資料（確定）】 |
| 9 | 営業 | 顧客と商談をする | 【ヒアリング内容】 |
| 10 | 営業 | 提案書と契約書類を作成する | 【提案書、契約書】 |
どこが変わったか
| 項目 | いま（ビフォー） | これから（アフター） |
|---|---|---|
| 工程の数 | 20 工程 | 10 工程（10 工程へらせる） |
| 関わる人・道具 | 11 レーン | 8 レーン |
| 申し込み後の初動 | 担当者が名簿追加・連絡・日程調整を手作業で行う | 申し込みをきっかけに自動でタスクが起動する |
| 顧客情報の下調べ | 担当者が都度手作業で調べる | CWが会社情報と事例をまとめてリサーチする |
| 資料の保管場所 | 個人ごとにバラバラに保存 | Googleドライブでお客様ごとのフォルダに集約する |
| 商談資料の作成 | 担当者が一から作成し上長が修正 | Canvaで自動作成し、人は最終チェックと修正のみ |
| 人が判断する所 | 全工程で人手が必要 | 資料の確認・修正と商談は人が担当する |
集客から商談・資料作成までの営業フローの業務フロー（ビフォー・アフター） 2026年9月12日 業務フロー作成君（AIセールスくん）／株式会社ピースフラットシステム